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La bourse est un domaine des plus surprenants c'est un lieu où les valeurs mobilières telles que les actions (titres de propriété) et obligations (titres de créances négociables) sont vendues et achetées par des investisseurs. Cependant, il faut savoir qu’il est nécessaire de faire preuve d’une vaste connaissance afin de pouvoir s’y retrouver.
Mais ce n’est pas une raison pour se décourager, car tout le monde, même les débutants, sont capables de s’y habituer et d’y aller à leur propre rythme.
Il faut savoir qu’il existe différentes stratégies en bourse, dont le hedging qui suscite de plus en plus la curiosité de tous. Mais alors, qu’est-ce que c’est vraiment ? Comment apprendre à le maîtriser ? Et quels sont ses avantages et ses inconvénients ?
Qu’est-ce que le hedging en bourse : définition
En matière de bourse, il est important de savoir qu’il existe une multitude de stratégies qui ont différents objectifs. Alors que certaines existent exclusivement pour augmenter les chances d’un trader de gagner, d’autres sont là pour réduire les risques que celui-ci encourt.
Parmi ces dernières, il est possible de parler de la stratégie de hedging. Par définition, il est possible de dire qu’il s’agit d’une stratégie de couverture, car c’est ce que signifie réellement son nom.
Bien que ce soit simple à résumer, en réalité c’est un peu plus compliqué. En effet, afin de pouvoir faire usage d’une telle stratégie, un trader, qu’il soit débutant ou bien expérimenté, choisira une position qui servira à en couvrir une autre.
L’une des deux est plus risquée que l’autre. Il est vrai que le hedging permet de minimiser les risques pris, mais il y a tout de même des limites, car il est impossible de tout récupérer, cela se tient donc à des valeurs précises.
Certains traders ont tendance à qualifier le hedging comme étant un outil de gestion du risque, ce qui n’est pas faux. Cependant, il est important d’en faire bon usage afin de ne pas réduire toutes ces chances à néant.
Quelles sont les différentes stratégies de hedging en bourse ?
Il faut savoir que la stratégie de hedging en bourse constitue en réalité l’une des stratégies les plus techniques jamais connues, et ce, bien qu’elle soit accessible à tous les types de traders.
En effet, pour faire court, afin de pouvoir l’utiliser en bonne et due forme, il est tout simplement nécessaire de prendre différentes positions, dont certaines sont à la hausse et d’autres à la baisse.
Le but de cela est de tirer un maximum de bénéfices des variations disponibles sur le marché tout en prenant un minimum de risques. Il faut donc savoir faire la part des choses en misant sur l’asymétrie des prix.
Le principe du hedging en bourse consiste donc en un arbitrage statistique, il suffit seulement d’avoir un principe qui est celui que les prix finiront tôt ou tard à revenir à une moyenne acceptable.
Il faut savoir que le hedging en bourse peut tout à fait être utilisé dans différents domaines, tels que :
- Le domaine des CFD ;
- Le domaine du forex ;
- Le domaine des finances ;
- Le domaine des devises ;
- Le domaine des matières premières.
Comme il est donc possible de le constater, le hedging constitue une stratégie qui a très peu voire pas du tout de limites. C’est la raison pour laquelle nombreux sont les traders qui y ont recours.
Pour quelles raisons faut-il choisir le hedging en bourse ?
Une stratégie en bourse telle que le hedging est une stratégie qui permet d’adopter une alternative afin de se protéger contre les potentiels risques qui se présentent à un trader.
C’est donc une stratégie que de nombreux professionnels ont tendance à utiliser, et ce, pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, il faut rappeler que grâce au hedging il est possible de protéger son capital sans pour autant mobiliser de très grands moyens.
En effet, grâce aux deux positions prises simultanément, il est possible de maintenir un certain équilibre qui est particulièrement essentiel surtout pour protéger des gains effectués sur une position qui suscite beaucoup de doutes.
Aussi, grâce à cette stratégie il est tout à fait possible de profiter de mouvements correctifs. Cela signifie en d’autres termes, qu’il est possible d’encaisser des profits, et ce, même si le cours d’un actif prend une autre tournure avant d’atteindre un objectif. C’est donc avantageux.
Enfin, la stratégie du hedging en bourse peut être utilisée sur de longues ainsi que sur de courtes positions. Pour ce qui est des positions courtes, elles concernent principalement les traders avec des positions actives.
Les positions longues quant à elles sont utilisées en cas de traders non positionnés, c’est-à-dire qui n’ont encore aucune position sur le marché.
Ceci étant dit, il faut savoir que la stratégie du hedging en bourse est une stratégie qui possède de nombreux avantages ainsi que des inconvénients qu’il est important de connaître.
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation du hedging en bourse ?
Comme toute stratégie employée en bourse, celle du hedging possède de nombreux avantages.
Parmi eux, il est possible de citer :
- La réduction des risques en réduisant l’exposition sur le marché financier ;
- La prise de positions intéressantes et insoupçonnées ;
- La mise en place de nouvelles tendances ;
- La meilleure gestion des positions ;
- La possibilité d’avoir accès au hedging sur toutes les plateformes de trading.
Ce sont là la majorité des avantages de cette stratégie en bourse et il est vrai que c’est très attractif, mais il ne faut tout de même pas négliger le fait que cette stratégie dispose de plusieurs inconvénients.
En effet, bien qu’elle soit disponible sur de nombreuses plateformes de trading, elle est également interdite sur de nombreuses autres, ce qui pousse les traders à choisir minutieusement leur broker en se renseignant davantage sur lui.
Il faut également préciser le fait que cette stratégie permet de limiter le risque, mais il est tout à fait possible de perdre de l’argent en l’utilisant. Il est donc important de garder cela dans un coin de sa tête.
Aussi, pour ce qui est des gains, il faut savoir qu’ils sont bien moins conséquents qu’avec une autre stratégie, il est donc important de prendre cela en considération. Enfin, il existe des alternatives au hedging dont il faut se renseigner.
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