Trader sur l’indice Euro Stoxx 50 : notre guide complet !

Sur le marché financier, les investisseurs peuvent avoir accès à de nombreux indices boursiers. Et parmi ces derniers, il y en a certains qui sont rattachés à des devises bien particulières.

Concernant l'indice Euro Stoxx 50, il est clair qu'il est rattaché à la devise de l'euro. C'est pour cela que cet indice boursier est si connu chez les traders, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels.

Avant de commencer à trader sur cet indice, gardez à l'esprit que malgré qu'il soit rentable, le trading de l'Euro Stoxx 50 peut aussi être risqué. C'est pour cela que nous vous recommandons d'en savoir davantage sur cet indice. Et c'est justement ce que nous allons voir dans cet article.

Qu'est-ce que l'indice Euro Stoxx 50 ?

L’indice Euro Stoxx 50 est un indice boursier de référence et de premier choix en Europe. Il comporte 50 actions, des entreprises qui sont à la tête de leur secteur et 11 pays européens (l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, la Finlande, le Luxembourg, la Belgique, l’Irlande et les Pays-Bas). 

L'Euro Stoxx 50 est compilé par Stoxx, qui est le fournisseur d'indice détenu par Deutsche Börse qui n'est autre que la première bourse en Allemagne. A l'inverse de l'indice européen semblable et compilé par Dow Jones, l'Euro Stoxx 50 a limité l'adhésion aux entreprises qui proviennent des pays qui ont opté pour la monnaie de l'euro. En d'autres termes, cet indice boursier ne contient aucune entreprise britannique. 

Les entreprises de services boursiers ont l'autorisation d'utiliser l'Euro Stoxx 50 durant la conception de produits qui suivent l'indice, et celui-ci est utilisé comme référence par les gestionnaires de fonds, afin de jauger leur performance. Et parmi les entreprises qui figurent dans cet indice boursier, on trouve : 

• Allianz ;
• Daimler ;
• Siemens ;
• Total ;
• Adidas.

Comment calculer le cours de l'indice Euro Stoxx 50 ?

L’indice Euro Stoxx 50 a été créé en 1998 et lancé sur le marché boursier par le célèbre groupe américain Dow Jones. 

Au départ, l'idée consistait à mettre en valeur un indice contenant les groupes financiers les plus prisés dans la zone européenne. C'est pour cette raison que chaque année, on voit une nouvelle sélection de groupes de sociétés. 

L'Euro Stoxx 50 est un indice adapté pour la plupart des traders et les investisseurs internationaux et étrangers à l'Europe, toutefois, il faut savoir qu'il a été introduit bien avant la naissance de l'Union Européenne. On peut donc affirmer que cet indice boursier indique l'état financier de la zone Euro en toute fiabilité. 

Notez que les entreprises sont sélectionnées parmi 600 capitalisations au total. Et l'indice Euro Stoxx 50 prend en considération plusieurs éléments, et il est quasiment impossible de tous les maitriser et les cerner. Ce que vous devez garder en tête c'est que cet indice est très sensible à l'état financier des meilleures sociétés qui le constituent. Autrement dit, si vous voulez anticiper le mouvement du cours de l'Euro Stoxx 50, il est important que vous suiviez le cours des actions des plus grandes entreprises et le classement de celles-ci dans cet indice.

Aujourd'hui, l'Euro Stoxx 50 est constitué de diverses entreprises dont les capitalisations en bourse sont les plus élevées en Europe. 

Par ailleurs, l'élément le plus décisif est la stabilité car quel que soit le titre, celle-ci permet d'intégrer l'indice. A l'inverse de ce que vous croyez, ce n'est qu'au 26 octobre 2009 que l'Euro Stoxx 50 a été coté sur le marché financier. Dès son ouverture, le cours a commencé à 2 895.76 et s'est fermé à 2 834.82.

Qu'en est-il de la composition de l’indice boursier Euro Stoxx 50 ?

L'Euro Stoxx 50 est comme son nom l'indique un indice qui est composé de 50 entreprises de la zone Euro. 

Voici ci-dessous quelques détails à leur sujet : 

• 19 des entreprises sont Françaises, et parmi elles, on cite : GDF, Essilor, Air Liquide, Total, AXA, Carrefour,  Danone, L’Oréal, Suez, Airbus, Vivendi, etc. ;
• En deuxième position, on trouve les entreprises allemandes, dont : Volkswagen, Siemens, Allianz, EON Munich RE, Bayer, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Bayerisch Motoren, SAP AG et Deutsche Post ;
• La troisième position est occupée par 6 entreprises espagnoles, qui sont : Banco Santander, Telefonica, Inditex, Iberdrola, Repsol YPF et Banco Bilbao ;
• Puis vient 5 entreprises italiennes, à savoir : Unicredit, Eni, Generali, Intesa SanPaolo, Assicurazioni et Enel.
• Ensuite, c'est au tour des entreprises hollandaises, dont 4 de ses meilleurs groupes, qui sont : ASML, Unilever, ING Group et bien évidemment Philips.
• Pour finir, à égalité, on trouve les entreprises belges, finlandaises avec Nokia et Anheuser-Busch-Inbev.

Bien entendu, ce classement n'est pas définitif et date de quelques années. Il est donc probable qu'il soit mis à jour et qu'il ne représente pas la situation en cours de l'indice Euro Stoxx 50.

Les stratégies qui conviennent le mieux au cours de l’indice Euro Stoxx 50 

En tant que trader, vous savez certainement que les stratégies ne sont pas toute adaptées quand vous vous intéressez à un actif en particulier. Ainsi, découvrez dans les prochaines lignes les deux stratégies qui s'adaptent le mieux au trading sur l'indice Euro Stoxx 50 : 

Le day trading

C'est la stratégie la plus classique et la plus adoptée du moment dans le monde. En effet, le day trading ne présente pas beaucoup de risques et son application est très facile, car elle est axée sur l'utilisation des CFD. De cette manière, vous pourrez ouvrir et fermer votre position sur 24h seulement, et avoir des profits intéressants. 

Le swing trading 

Il s'agit d'une stratégie d'investissement à long terme. Il est en effet intéressant de réaliser un investissement en se basant sur ce modèle car l'historique du cours de l'indice Euro Stoxx 50, montre une croissance générale encourageante et tout indique qu'elle le restera. En d'autres mots, investir et patienter quelques années afin de revendre et générer des profits importants dans le processus est une idée intéressante et rentable, d'autant plus qu'elle ne nécessite pas un suivi régulier et ne présente pas de gros risques.

Bruno G